2012年12月份建材行业未来预期乐观建材市场调研报告行业分析

2022年01月07日 来源:

上周全国水泥市场平均价格继续走低,环比下跌0.5%。主要体现在上海、福建和浙江部分区域,不同地区价格下调10-30元/吨;广东珠三角熟料价格继续大幅下跌,幅度30元/吨。

12月第二周华东、广东水泥价格继续回落,11月份的雨水天气结束后,12月份需求依然疲弱,预计春节前来自行业基本面的“量”及“价”难有明显好转;一般正常年份东、中部地区建筑工程春节前会赶工,11-12月份价格可能会小幅提涨20-30元/吨。但今年判断,前期批复的基建项目年内还难以落地(可能要等到明年二季度才能贡献水泥需求),因此即便春节前天气好转亦难以出现需求大幅放量;维持价格依然主要靠收缩供给,而12月15日起,江苏、江西等省将加大停窑力度,若协同停窑得以有效执行,则价格有望维持。

按照明年较乐观的预期,目前水泥股估值并不低,但基于对明年推进城镇化带来的基建需求的乐观预期下,水泥需求可能会超预期;因此从策略角度,依然是较好的配置选择。冀东水泥所在的京津冀地区目前处于盈利底部,有望出现大规模整合,集中度提升后提价或带来业绩改善;东、中部地区由于明年新增产能较少,业绩确定性较强,可重点关注海螺水泥、华新水泥。

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